Patrimoine et transmission
Mandat, inventaires patrimoniaux, situation matrimoniale, clauses bénéficiaires, actes de donation.
Family Office
Administration du patrimoine
Orchestrer, c’est avancer pas à pas, en apportant de la clarté à la complexité et de la sérénité au quotidien
Parce qu’un patrimoine aux enjeux multiples est en constante évolution, son suivi administratif peut devenir rapidement chronophage. Une équipe dédiée prend en charge cette gestion pour chaque famille, dans la durée : suivi administratif, instructions aux intermédiaires, archivage et coordination des experts.
L’objectif est simple : alléger votre quotidien et vous permettre de vous concentrer sur l’essentiel.
Le tableau de bord patrimonial
Un véritable outil d’aide à la décision, qui met en lumière votre situation globale et facilite vos arbitrages.
Le tableau de bord réunit l’ensemble de votre patrimoine et de votre passif, toutes classes d’actifs et tous intermédiaires confondus : immobilier, actifs financiers cotés ou non cotés, œuvres d’art. Il restitue les performances globales et l’évolution de votre patrimoine dans le temps. Cette lecture peut être déclinée par membre de la famille, par compte ou par type de propriété.
Une centralisation de votre
documentation patrimoniale
Chaque famille dispose d’un coffre-fort numérique où les documents essentiels sont classés de manière claire et sécurisée, garantissant la continuité entre les générations.
Fiscalité et investissements
Dossiers fiscaux IR et IFI, contrats d'investissements financiers et immobiliers, actes d'acquisition, contrats de prêt.
Sociétés et gouvernance familiale
Statuts, bilans annuels, PV d'assemblées, ordres du jour et comptes-rendus de vos réunions familiales.
Une équipe dédiée au suivi administratif et opérationnel
Un pilotage structuré de votre patrimoine
Transformons la complexité en sérénité.
